Три студента колледжа, Фил, Эд, и Генри отправляются в автопутешествие по Мексике, чтобы провести целую неделю в беззаботных пьянках и веселье. Но в этой латиноамериканской стране их ждет настоящий кошмар — Фил оказывается пленником группы мексиканских наркоконтрабандистов. Бандиты оказываются еще и членами сатанинского культа, и как раз подыскивают новую кандидатуру для жертвоприношения. Молодые несмышленые туристы — что может быть лучше?

Ученные, Эльза и Клайв, несмотря на морально-этические категории и уголовный кодекс, в научной лаборатории синтезировали ДНК человека и животного. Эксперимент окончился появлением на свет девочки, которая впоследствии стала женщиной-химерой. Между ней и её создателями обнаруживается особая связь, которая может обернуться для них смертельной опасностью.